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“硬核”融資!興泰控股中期票據第三期成功發行

發布時間:2020-03-05 14:59閱讀次數:
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2020年3月4日,興泰控股第三期中期票據成功發行,發行總額8億元,實現票面利率“再創新低”,達到3.27%。自2019年首次亮相銀行間市場,短短一年多,興泰控股成功發行三期中期票據,順利完成25億中期票據發行工作,且實現票面利率持續走低。此番“精彩亮相”,不僅充分顯示“興泰實力”在資本市場備受青睞,更是優化了集團公司債務結構,實實在在為集團公司節約了財務成本、拓展了利潤空間,可謂帶來“真金白銀”的實惠。

據統計,本次發行過程全場認購倍數3.55倍,邊際倍數1.14倍。本次中期票據第三期發行的票面利率比2020年1月以來全國市場AAA評級中期票據平均利率低24個基點,低于同期發行的部分世界500強大型企業中期票據票面利率。

回溯興泰控股三期中期票據的發行,不難發現“興泰”品牌在資本市場的表現越來越“硬核”。2018年12月19日,興泰控股成功獲取中國銀行間市場交易商協會的注冊批文,獲得25億元的中期票據發行額度,由杭州銀行和廣發證券作為聯席主承銷商。根據新世紀評級報告,三次中票發行均為主體評級AAA,債項評級AAA。2019年1月9日,中期票據首期10億成功發行,發行利率3.99%創當期同類企業最低,8月14日中期票據二期發行額7億元,票面利率3.77%,最近完成的第三期,發行利率再次降低為3.27%,不僅為25億中票工作畫上圓滿句號,更是書寫了發行工作中的精彩一章。

除了“興泰實力”在金融市場的搶眼表現,“興泰團隊”的推動力也起到了相當關鍵的作用。

今年2月以來,受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響,金融市場充滿挑戰,同時,面對部分投資機構尚未復工、市場流動性不強等不利因素,興泰控股搶抓機遇、主動作為,在集團領導的帶領下采用線上溝通和交付工作的模式,經過與投資者數輪溝通,準確把握發行時點,獲得超額倍數認購,最終實現第三期中期票據以低利率成功發行。

2020年注定是不平凡的一年,盡管開局面臨不少困難與不確定因素,期待中票三期的順利發行能夠帶來一股全新的力量,激勵著集團公司以昂揚的斗志直面全新的挑戰,以自信的姿態迎接春天的到來。(集團計劃財務部)

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